81 lines
4.4 KiB
Markdown
81 lines
4.4 KiB
Markdown
|
---
|
|||
|
|
sidebar_position: 9
|
|||
|
|
title: "請求と請求書"
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 請求と請求書
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 概要
|
|||
|
|
|
|||
|
|
このガイドでは、ポータルで請求情報を表示・管理する方法を説明します。すべての請求データ（請求書、支払い方法、請求サマリー）はWHMCSから取得されます。ポータルはデータを読み取りますがローカルには保存しません。請求書の閲覧、フィルタリング・検索、詳細の表示、PDFダウンロード、未払い請求書の支払いが可能です。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ポータルフロー
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 請求書一覧の表示
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. **Account > Billing > Invoices**（`/account/billing/invoices`）に移動します。
|
|||
|
|
2. 上部に**サマリー統計バー**が表示されます：合計、支払い済み（緑）、未払い（琥珀色）、延滞（琥珀色）。
|
|||
|
|
3. **検索・フィルターバー**：請求書番号や説明での検索、ステータスフィルター（All、Paid、Unpaid、Cancelled、Overdue、Collections）。
|
|||
|
|
4. 各請求書行に請求書番号、説明、ステータスバッジ、合計金額、支払期日、発行日が表示されます。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 請求書ステータスバッジ
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ステータス | 色 | 意味 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| Paid | 緑 | 全額支払い済み |
|
|||
|
|
| Unpaid | 琥珀色 | 支払い期限前の未払い |
|
|||
|
|
| Overdue | 赤 | 支払い期限超過 |
|
|||
|
|
| Draft | グレー | 下書き、未発行 |
|
|||
|
|
| Cancelled | グレー | キャンセル済み |
|
|||
|
|
| Refunded | 青 | 返金済み |
|
|||
|
|
| Collections | 赤 | 督促に送付済み |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 請求書詳細の表示
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 一覧の請求書行をクリックして詳細ページを開きます。
|
|||
|
|
2. 詳細ページの表示内容：
|
|||
|
|
- **サマリーバー**：合計金額、通貨コード、ステータスバッジ、支払期日、請求書番号、発行日
|
|||
|
|
- **Download PDF**ボタン — 安全なWHMCSリンクを生成しPDFをダウンロード
|
|||
|
|
- **Pay Now**ボタン — UnpaidまたはOverdueの請求書のみ表示。新しいタブでWHMCS決済ページを開く
|
|||
|
|
- **支払い済み**の場合、緑の「Payment received」バナーが支払日と共に表示
|
|||
|
|
3. **明細項目**セクションに各項目の説明、タイプ、金額が表示されます。
|
|||
|
|
4. **合計セクション**に小計、税金、合計が表示されます。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 請求書PDFのダウンロード
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 詳細ページから**Download PDF**をクリック。
|
|||
|
|
2. ポータルがWHMCS請求書ページへの安全なSSO（シングルサインオン）リンクを生成します。
|
|||
|
|
3. ブラウザがPDFのダウンロードを開始します。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 請求書の支払い
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 未払いまたは延滞の請求書詳細ページから**Pay Now**をクリック。
|
|||
|
|
2. 新しいブラウザタブでWHMCS決済ページが開きます。
|
|||
|
|
3. 保存された支払い方法を使用して支払いを完了できます。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 支払い方法の管理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 支払い方法はWHMCS（通常Stripe経由）に保存されています。
|
|||
|
|
2. **Manage Payment Methods**ボタンでSSO経由でWHMCSの支払い方法ページを開けます。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## WHMCSで起こること
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **請求書**：すべての請求書はWHMCSのクライアントアカウントに保存されます。
|
|||
|
|
- **請求書ステータス**：WHMCSがステータスライフサイクルを管理（Draft、Unpaid、Paid、Overdue、Cancelled、Refunded、Collections）。
|
|||
|
|
- **取引**：支払い時にWHMCSにTransactionレコードが作成されます。
|
|||
|
|
- **SSOリンク**：ポータルが一時的なSSOリンクを生成し、別途WHMCSログインなしで請求書の表示/ダウンロード/支払いが可能。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Salesforceで起こること
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- Salesforceは請求データの管理システムでは**ありません**。請求書と支払いは完全にWHMCSに存在します。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 確認すべき重要事項
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 請求書一覧が正しく読み込まれ、サマリー統計がWHMCS管理画面と一致すること
|
|||
|
|
- ステータスフィルターと請求書番号検索が正しく機能すること
|
|||
|
|
- 請求書詳細（合計金額、明細項目、税金）がWHMCS管理画面と一致すること
|
|||
|
|
- PDFダウンロードが正常に機能すること
|
|||
|
|
- Pay Nowが新しいタブでWHMCS決済ページを開くこと
|
|||
|
|
- ステータスバッジの色分けが正確であること（Paid=緑、Unpaid=琥珀色、Overdue=赤）
|
|||
|
|
- ページネーションが10件超の請求書で正常に機能すること
|