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付録：クロスリファレンス |
クロスリファレンス付録
カスタマーポータルの機能をWHMCSとSalesforceの対応するレコードにマッピングするクイックリファレンステーブルです。確認が必要な箇所を素早く調べる際に使用してください。
システム間の連携方法
顧客リンク（サインアップ時に確立）
Portal User ID ←→ WHMCS Client ID ←→ Salesforce Account ID
(ポータルデータベースがこの三方向マッピングを保存)
| システム |
フィールド |
保存内容 |
| WHMCSクライアント |
カスタムフィールド #198 ("Customer Number") |
SalesforceアカウントNumber（SF_Account_No__c） |
| Salesforceアカウント |
WH_Account__c |
WHMCSクライアントID（"#1234 - Customer Name"形式） |
| Salesforceアカウント |
SF_Account_No__c |
Customer Number（WHMCSフィールド#198と同値） |
サブスクリプション/Opportunityリンク（プロビジョニング時に確立）
WHMCS Service ←→ Salesforce Opportunity
| システム |
フィールド |
保存内容 |
| WHMCSサービス |
カスタムフィールド "OpportunityId" |
Salesforce Opportunity ID |
| Salesforce Opportunity |
WHMCS_Service_ID__c |
WHMCSサービス/商品ID |
Orderリンク（プロビジョニング時に確立）
| システム |
フィールド |
保存内容 |
| Salesforce Order |
WHMCS_Order_ID__c |
WHMCS Order ID |
| Salesforce OrderItem |
WHMCS_Service_ID__c |
各明細のWHMCSサービスID |
Salesforce Accountフィールドリファレンス
ポータル固有フィールド
| フィールドラベル |
API名 |
設定者 |
タイミング |
値 |
| Customer Number |
SF_Account_No__c |
Salesforce |
アカウント作成 |
一意の識別子 |
| Portal Status |
Portal_Status__c |
ポータル |
サインアップ |
"Active" |
| Portal Registration Source |
Portal_Registration_Source__c |
ポータル |
サインアップ |
"New Signup"または"Migrated" |
| Portal Last Sign-In |
Portal_Last_SignIn__c |
ポータル |
各ログイン |
タイムスタンプ |
| WHMCS Account |
WH_Account__c |
ポータル |
サインアップ |
"#1234 - Customer Name"形式 |
インターネット利用資格フィールド
| フィールドラベル |
API名 |
設定者 |
タイミング |
| Internet Eligibility |
Internet_Eligibility__c |
SFエージェント |
手動NTT確認後 |
| Eligibility Status |
Internet_Eligibility_Status__c |
SFエージェント |
確認後 |
| Request Date |
Internet_Eligibility_Request_Date_Time__c |
ポータル |
顧客リクエスト時 |
| Checked Date |
Internet_Eligibility_Checked_Date_Time__c |
SFエージェント |
エージェント確認時 |
ID確認フィールド
| フィールドラベル |
API名 |
設定者 |
タイミング |
| Verification Status |
Id_Verification_Status__c |
ポータル/SFエージェント |
アップロード/確認 |
| Submitted Date |
Id_Verification_Submitted_Date_Time__c |
ポータル |
書類アップロード時 |
| Verified Date |
Id_Verification_Verified_Date_Time__c |
SFエージェント |
承認後 |
| Rejection Message |
Id_Verification_Rejection_Message__c |
SFエージェント |
却下時 |
Salesforce Opportunityステージリファレンス
| ステージ |
意味 |
| Introduction |
初期関心（利用資格確認リクエストなど） |
| Ready |
利用資格ありで注文準備完了 |
| Post Processing |
注文済み、確認中 |
| Active |
サービス稼働中 |
| △Cancelling |
解約リクエスト済み、請求期間終了まで稼働 |
| 〇Cancelled |
サービス解約済み |
| Void |
未対応または利用資格なし |
ポータルアクション → WHMCSレコード
| ポータルアクション |
WHMCSオブジェクト |
確認フィールド |
| サインアップ（新規顧客） |
Client |
名前、メール、電話、住所、カスタムフィールド#198 |
| サインアップ（WHMCS移行） |
Client（既存） |
重複なし確認、フィールド#198にSFアカウントNumber |
| プロフィール編集 |
Client |
メール、電話番号の更新 |
| 住所編集 |
Client |
Address 1、2、City、State、Postcode、Country |
| 注文プロビジョニング |
Product/Service |
商品名、ステータス（Active）、OpportunityId |
| SIMプラン変更 |
Product/Service |
商品名とAmount更新（翌月1日有効） |
| SIMデータチャージ |
Invoice |
チャージ金額のInvoice（500 JPY/GB） |
| 音声機能トグル |
アドオンサービス |
Voice Mail(pid 119)、Call Waiting(pid 123) |
| 請求書表示 |
Invoices |
Invoice Number、Status、Amount、Due Date |
| サブスクリプション解約 |
Product/Service |
請求期間終了時にCancelledに変更 |
ポータルアクション → Salesforceレコード
| ポータルアクション |
Salesforceオブジェクト |
確認フィールド |
| サインアップ |
Account |
Portal_Status__c = Active、WH_Account__c |
| 注文 |
Order |
Status、Type、OpportunityId |
| 注文 |
Opportunity |
StageName = "Post Processing" |
| サポートケース作成 |
Case |
Origin = "Portal Support" |
| 在留カードアップロード |
Account |
Id_Verification_Status__c = "Submitted" |
| SIM解約 |
Opportunity |
StageName = "△Cancelling" |
| インターネット解約 |
Opportunity |
StageName = "△Cancelling"、LineReturn__c |
ポータル機能 → データソース
| ポータル機能 |
主要データソース |
二次ソース |
| ダッシュボード - 有効サービス数 |
WHMCS |
— |
| ダッシュボード - 未解決ケース数 |
Salesforce |
— |
| サービスカタログ |
Salesforce（Product2） |
— |
| 利用資格ステータス |
Salesforce（Accountフィールド） |
— |
| サブスクリプション一覧 |
WHMCS |
— |
| SIM管理 |
Freebit |
WHMCS（請求） |
| 請求書 |
WHMCS |
— |
| サポートケース |
Salesforce |
— |
| 本人確認 |
Salesforce |
— |
| 通知 |
ポータルDB |
Salesforce Platform Events |
| 住所 |
WHMCS |
日本郵便API |
ramirez
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