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9	請求と請求書

請求と請求書

概要

このガイドでは、ポータルで請求情報を表示・管理する方法を説明します。すべての請求データ（請求書、支払い方法、請求サマリー）はWHMCSから取得されます。ポータルはデータを読み取りますがローカルには保存しません。請求書の閲覧、フィルタリング・検索、詳細の表示、PDFダウンロード、未払い請求書の支払いが可能です。

ポータルフロー

請求書一覧の表示

1. Account > Billing > Invoices（/account/billing/invoices）に移動します。
2. 上部にサマリー統計バーが表示されます：合計、支払い済み（緑）、未払い（琥珀色）、延滞（琥珀色）。
3. 検索・フィルターバー：請求書番号や説明での検索、ステータスフィルター（All、Paid、Unpaid、Cancelled、Overdue、Collections）。
4. 各請求書行に請求書番号、説明、ステータスバッジ、合計金額、支払期日、発行日が表示されます。

請求書ステータスバッジ

ステータス	色	意味
Paid	緑	全額支払い済み
Unpaid	琥珀色	支払い期限前の未払い
Overdue	赤	支払い期限超過
Draft	グレー	下書き、未発行
Cancelled	グレー	キャンセル済み
Refunded	青	返金済み
Collections	赤	督促に送付済み

請求書詳細の表示

1. 一覧の請求書行をクリックして詳細ページを開きます。
2. 詳細ページの表示内容：
   • サマリーバー：合計金額、通貨コード、ステータスバッジ、支払期日、請求書番号、発行日
   • Download PDFボタン — 安全なWHMCSリンクを生成しPDFをダウンロード
   • Pay Nowボタン — UnpaidまたはOverdueの請求書のみ表示。新しいタブでWHMCS決済ページを開く
   • 支払い済みの場合、緑の「Payment received」バナーが支払日と共に表示
3. 明細項目セクションに各項目の説明、タイプ、金額が表示されます。
4. 合計セクションに小計、税金、合計が表示されます。

請求書PDFのダウンロード

1. 詳細ページからDownload PDFをクリック。
2. ポータルがWHMCS請求書ページへの安全なSSO（シングルサインオン）リンクを生成します。
3. ブラウザがPDFのダウンロードを開始します。

請求書の支払い

1. 未払いまたは延滞の請求書詳細ページからPay Nowをクリック。
2. 新しいブラウザタブでWHMCS決済ページが開きます。
3. 保存された支払い方法を使用して支払いを完了できます。

支払い方法の管理

1. 支払い方法はWHMCS（通常Stripe経由）に保存されています。
2. Manage Payment MethodsボタンでSSO経由でWHMCSの支払い方法ページを開けます。

WHMCSで起こること

• 請求書：すべての請求書はWHMCSのクライアントアカウントに保存されます。
• 請求書ステータス：WHMCSがステータスライフサイクルを管理（Draft、Unpaid、Paid、Overdue、Cancelled、Refunded、Collections）。
• 取引：支払い時にWHMCSにTransactionレコードが作成されます。
• SSOリンク：ポータルが一時的なSSOリンクを生成し、別途WHMCSログインなしで請求書の表示/ダウンロード/支払いが可能。

Salesforceで起こること

• Salesforceは請求データの管理システムではありません。請求書と支払いは完全にWHMCSに存在します。

確認すべき重要事項

• 請求書一覧が正しく読み込まれ、サマリー統計がWHMCS管理画面と一致すること
• ステータスフィルターと請求書番号検索が正しく機能すること
• 請求書詳細（合計金額、明細項目、税金）がWHMCS管理画面と一致すること
• PDFダウンロードが正常に機能すること
• Pay Nowが新しいタブでWHMCS決済ページを開くこと
• ステータスバッジの色分けが正確であること（Paid=緑、Unpaid=琥珀色、Overdue=赤）
• ページネーションが10件超の請求書で正常に機能すること