Assist_Design/docs/ja/uat/dashboard-and-profile.md

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title: "ダッシュボードとプロフィール"
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# ダッシュボードとプロフィール

## 概要

このガイドでは、ログイン後にユーザーが表示するメインダッシュボード、個人情報や住所を表示・編集できるプロフィールページ、本人確認セクションについて説明します。ダッシュボードはアカウントの概要を一目で確認でき、プロフィール/設定ページでは詳細を管理できます。

## ポータルフロー

### ダッシュボード

ログイン後、`/account` のダッシュボードに移動します。ページタイトルは**「Dashboard」**で、「Overview of your account.」（アカウントの概要）という説明が表示されます。

#### 挨拶セクション

ページ上部にパーソナライズされた挨拶が表示されます：

- 小さなテキストで**「Welcome back」**（おかえりなさい）
- **名前**が大きな太字で表示（名前がない場合はメールのユーザー名）
- その下にステータスバッジが表示され、注意が必要なタスクの数を示します：
  - 緊急タスクがある場合、バッジは赤で感嘆符アイコン付き（例：「1 task needs attention」）
  - 緊急でないタスクの場合、バッジは黄色
  - すべて最新の場合、「Everything is up to date」というメッセージ

#### タスクセクション

挨拶の下に最大4つのタスクカードが表示されます。これらは注意が必要なアクションアイテムです。各タスクカードには：

- 優先度を示す色付きの左ボーダー（赤：重要、黄色：警告、青：情報、またはニュートラル）
- タスクタイプを表すアイコン
- 何をすべきかを説明するタイトルと説明
- タスクを解決するためのアクションボタンまたはリンク

以下のタスクタイプが表示される可能性があります（条件が満たされた場合のみ）：

- **期限超過または近日中の請求書** — 支払い期限が近いまたは期限超過の請求書についてのリマインダー。請求書ページへリンク。
- **支払い方法の追加** — 登録されている支払い方法がない場合のプロンプト。支払いページへリンク。
- **進行中の注文** — 注文が処理中であることを表示。注文ページへリンク。
- **インターネット利用資格審査中** — 住所の利用資格確認がまだ進行中であることを表示。
- **本人確認が必要** — 在留カードのアップロードまたは再アップロードを促す。確認ページへリンク。
- **オンボーディング** — 新しいアカウントの次のステップを提案。

#### アカウント概要（クイック統計）

左下エリアに**「Account Overview」**セクションがあり、3つのクリック可能な統計カードが表示されます：

- **Active Services**（有効なサービス）— 有効なサブスクリプションの数。クリックすると `/account/services` に移動。
- **Open Support Cases**（未解決のサポートケース）— 未解決のサポートチケットの数。クリックすると `/account/support` に移動。未解決のケースがある場合、カードが黄色でハイライト。
- **Recent Orders**（最近の注文）— 最近の注文数。クリックすると `/account/orders` に移動。

#### 最近のアクティビティ

右下エリアに**「Recent Activity」**タイムラインがあり、最近のアカウントイベント（最大5件）が表示されます。各アクティビティアイテムには：

- アクティビティタイプを示す色付きアイコン
- 何が起きたかを説明するタイトル
- 相対的なタイムスタンプ（例：「2 hours ago」または「Yesterday」）

アクティビティタイプ：

- **請求書作成**（青アイコン）— 新しい請求書が生成された
- **請求書支払い済み**（緑アイコン）— 請求書が支払われた
- **サービス有効化**（紫/プライマリアイコン）— サービスが有効化された
- **ケース作成**（黄色アイコン）— サポートケースが開かれた
- **ケースクローズ**（緑アイコン）— サポートケースが解決された

最近のアクティビティがない場合、プレースホルダーメッセージが表示されます：「No recent activity. Your account activity will appear here as you use our services.」

### プロフィール/設定ページ

`/account/settings` に移動します。ページタイトルは**「Profile」**で、「Manage your account information.」（アカウント情報を管理）という説明が表示されます。

プロフィールページには3つのメインセクションがあります：

#### 個人情報カード

個人情報と右上隅の鉛筆**Edit**ボタンが表示されます。

**読み取り専用フィールド**（ポータルから変更不可）：

- **First Name** — 名前。注記：「Name cannot be changed from the portal.」
- **Last Name** — 姓。同じ注記。
- **Customer Number** — SalesforceのCustomer Number。注記：「Customer number is read-only.」
- **Date of Birth** — 生年月日。注記：「Date of birth is stored in billing profile.」
- **Gender** — 性別。注記：「Gender is stored in billing profile.」

**編集可能フィールド**（Editクリックで変更可能）：

- **Email Address** — メールアドレス。編集モードではテキスト入力に変更。
- **Phone Number** — 電話番号。編集モードではテキスト入力に変更。

**Edit**をクリックすると編集可能フィールドが入力フィールドに切り替わります。2つのボタンが表示されます：

- **Cancel** — 変更を破棄し表示モードに戻る
- **Save Changes** — 更新を保存。保存中は「Saving...」と表示

#### 住所情報カード

郵送先住所と**Edit**ボタンが表示されます。

**表示モード**では、住所がフォーマットされたブロックで表示されます：

- 番地（Address 1とAddress 2）
- 市区町村、都道府県、郵便番号
- 国

住所が登録されていない場合、「No address on file」プレースホルダーと**Add Address**ボタンが表示されます。

**編集モード**では、住所フォームが表示され以下を更新できます：

- Address 1（番地）
- Address 2（アパート、スイートなど）
- City（市区町村）
- State/Prefecture（都道府県）
- Postcode（郵便番号）
- Country（国）
- Phone NumberとPhone Country Code

#### 本人確認カード

在留カード確認のステータスとステータスピルが右上隅に表示されます。

ステータスピルの種類：

- **Verified**（緑）— 本人確認が完了。確認日と共に表示。
- **Under Review**（青）— 書類が提出され審査中。提出日と共に表示。
- **Action Needed**（黄色）— 提出が却下された。却下理由とともに新しい書類のアップロードが求められます。
- **Required for SIM**（黄色）— まだ書類が提出されていない。SIMサービスの有効化に在留カードのアップロードが必要であることを説明。

アップロードが可能な場合：

- 画像（JPG、PNG）またはPDF（5MBまで）を受け付けるファイル入力
- ファイル選択後、ファイル名と**Change**ボタンが表示
- **Submit Document**ボタン。アップロード中は「Uploading...」と表示
- 受付形式の注記：「Accepted formats: JPG, PNG, or PDF (max 5MB).」

## WHMCSで起こること

### ダッシュボード

- ダッシュボードデータは複数のソースから読み取られます。有効なサービス数、未解決ケース数、最近の注文はWHMCSとSalesforceからデータを取得します。
- ダッシュボード表示時にWHMCSのレコードは作成または変更されません。

### プロフィールと住所の変更

- 個人情報カードから**メール**や**電話番号**を編集すると、変更はWHMCSクライアントレコードに書き込まれます。
- **住所**を編集すると、変更はWHMCSクライアントレコードに直接書き込まれます。
- 変更はポータルが保存後にユーザーのWHMCSキャッシュをクリアするため、すぐにWHMCSに反映されます。
- **名前、生年月日、性別**はポータルから変更できません。変更するには管理者がWHMCSで直接更新する必要があります。

### 本人確認

- 在留カードの確認ステータスはWHMCSではなくSalesforceに保存されます。

## Salesforceで起こること

### ダッシュボード

- ダッシュボードは注文情報や利用資格ステータスなど一部のデータをSalesforceから読み取ります。ダッシュボード表示時にSalesforceのレコードは作成または変更されません。

### プロフィール変更

- ポータルを通じたメールと電話の変更はWHMCSのみに書き込まれます。Salesforceの住所データは注文作成時にスナップショットとして更新されます。

### 本人確認

- 在留カードをアップロードすると、ファイルと確認ステータスはSalesforceを通じて管理されます。
- Salesforceで確認ステータスを確認するには：
  - 顧客の**Account**レコードを見つけます
  - **Id Verification Status**フィールドを確認します
  - ステータス値：Not Submitted、Submitted（審査中）、Verified、Rejected

## 確認すべき重要事項

### ダッシュボード

- ログイン後、挨拶に正しい名前が表示されることを確認。
- 未払い請求書がある場合、タスクカードが表示されることを確認。
- 支払い方法がない場合、追加を促すタスクカードが表示されることを確認。
- 「Active Services」統計カードをクリックして `/account/services` に移動することを確認。
- 新規アカウントでは「Everything is up to date」と「No recent activity」が表示されることを確認。

### プロフィール/個人情報

- `/account/settings` に移動して情報が正しく表示されることを確認。
- **Edit**をクリックしてメールまたは電話番号を変更、**Save Changes**をクリックして保存されることを確認。
- 保存後、WHMCSクライアントレコードでメールまたは電話番号が更新されたことを確認。

### 住所

- 住所情報カードを確認。
- **Edit**をクリックして住所を変更、**Save Address**をクリックして保存されることを確認。
- 保存後、WHMCSクライアントレコードで住所フィールドが更新されたことを確認。

### 本人確認

- 在留カードが未提出の場合、「Required for SIM」ステータスとアップロードフォームが表示されることを確認。
- テスト書類をアップロードして正常に送信されることを確認。ステータスが「Under Review」に変わるはずです。
- 5MB超のファイルまたは未対応形式をアップロードしてエラーが表示されることを確認。