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3	ダッシュボードとプロフィール

ダッシュボードとプロフィール

概要

このガイドでは、ログイン後にユーザーが表示するメインダッシュボード、個人情報や住所を表示・編集できるプロフィールページ、本人確認セクションについて説明します。ダッシュボードはアカウントの概要を一目で確認でき、プロフィール/設定ページでは詳細を管理できます。

ポータルフロー

ダッシュボード

ログイン後、/account のダッシュボードに移動します。ページタイトルは**「Dashboard」**で、「Overview of your account.」（アカウントの概要）という説明が表示されます。

挨拶セクション

ページ上部にパーソナライズされた挨拶が表示されます：

• 小さなテキストで**「Welcome back」**（おかえりなさい）
• 名前が大きな太字で表示（名前がない場合はメールのユーザー名）
• その下にステータスバッジが表示され、注意が必要なタスクの数を示します：
  • 緊急タスクがある場合、バッジは赤で感嘆符アイコン付き（例：「1 task needs attention」）
  • 緊急でないタスクの場合、バッジは黄色
  • すべて最新の場合、「Everything is up to date」というメッセージ

タスクセクション

挨拶の下に最大4つのタスクカードが表示されます。これらは注意が必要なアクションアイテムです。各タスクカードには：

• 優先度を示す色付きの左ボーダー（赤：重要、黄色：警告、青：情報、またはニュートラル）
• タスクタイプを表すアイコン
• 何をすべきかを説明するタイトルと説明
• タスクを解決するためのアクションボタンまたはリンク

以下のタスクタイプが表示される可能性があります（条件が満たされた場合のみ）：

• 期限超過または近日中の請求書 — 支払い期限が近いまたは期限超過の請求書についてのリマインダー。請求書ページへリンク。
• 支払い方法の追加 — 登録されている支払い方法がない場合のプロンプト。支払いページへリンク。
• 進行中の注文 — 注文が処理中であることを表示。注文ページへリンク。
• インターネット利用資格審査中 — 住所の利用資格確認がまだ進行中であることを表示。
• 本人確認が必要 — 在留カードのアップロードまたは再アップロードを促す。確認ページへリンク。
• オンボーディング — 新しいアカウントの次のステップを提案。

アカウント概要（クイック統計）

左下エリアに**「Account Overview」**セクションがあり、3つのクリック可能な統計カードが表示されます：

• Active Services（有効なサービス）— 有効なサブスクリプションの数。クリックすると /account/services に移動。
• Open Support Cases（未解決のサポートケース）— 未解決のサポートチケットの数。クリックすると /account/support に移動。未解決のケースがある場合、カードが黄色でハイライト。
• Recent Orders（最近の注文）— 最近の注文数。クリックすると /account/orders に移動。

最近のアクティビティ

右下エリアに**「Recent Activity」**タイムラインがあり、最近のアカウントイベント（最大5件）が表示されます。各アクティビティアイテムには：

• アクティビティタイプを示す色付きアイコン
• 何が起きたかを説明するタイトル
• 相対的なタイムスタンプ（例：「2 hours ago」または「Yesterday」）

アクティビティタイプ：

• 請求書作成（青アイコン）— 新しい請求書が生成された
• 請求書支払い済み（緑アイコン）— 請求書が支払われた
• サービス有効化（紫/プライマリアイコン）— サービスが有効化された
• ケース作成（黄色アイコン）— サポートケースが開かれた
• ケースクローズ（緑アイコン）— サポートケースが解決された

最近のアクティビティがない場合、プレースホルダーメッセージが表示されます：「No recent activity. Your account activity will appear here as you use our services.」

プロフィール/設定ページ

/account/settings に移動します。ページタイトルは**「Profile」**で、「Manage your account information.」（アカウント情報を管理）という説明が表示されます。

プロフィールページには3つのメインセクションがあります：

個人情報カード

個人情報と右上隅の鉛筆Editボタンが表示されます。

読み取り専用フィールド（ポータルから変更不可）：

• First Name — 名前。注記：「Name cannot be changed from the portal.」
• Last Name — 姓。同じ注記。
• Customer Number — SalesforceのCustomer Number。注記：「Customer number is read-only.」
• Date of Birth — 生年月日。注記：「Date of birth is stored in billing profile.」
• Gender — 性別。注記：「Gender is stored in billing profile.」

編集可能フィールド（Editクリックで変更可能）：

• Email Address — メールアドレス。編集モードではテキスト入力に変更。
• Phone Number — 電話番号。編集モードではテキスト入力に変更。

Editをクリックすると編集可能フィールドが入力フィールドに切り替わります。2つのボタンが表示されます：

• Cancel — 変更を破棄し表示モードに戻る
• Save Changes — 更新を保存。保存中は「Saving...」と表示

住所情報カード

郵送先住所とEditボタンが表示されます。

表示モードでは、住所がフォーマットされたブロックで表示されます：

• 番地（Address 1とAddress 2）
• 市区町村、都道府県、郵便番号
• 国

住所が登録されていない場合、「No address on file」プレースホルダーとAdd Addressボタンが表示されます。

編集モードでは、住所フォームが表示され以下を更新できます：

• Address 1（番地）
• Address 2（アパート、スイートなど）
• City（市区町村）
• State/Prefecture（都道府県）
• Postcode（郵便番号）
• Country（国）
• Phone NumberとPhone Country Code

本人確認カード

在留カード確認のステータスとステータスピルが右上隅に表示されます。

ステータスピルの種類：

• Verified（緑）— 本人確認が完了。確認日と共に表示。
• Under Review（青）— 書類が提出され審査中。提出日と共に表示。
• Action Needed（黄色）— 提出が却下された。却下理由とともに新しい書類のアップロードが求められます。
• Required for SIM（黄色）— まだ書類が提出されていない。SIMサービスの有効化に在留カードのアップロードが必要であることを説明。

アップロードが可能な場合：

• 画像（JPG、PNG）またはPDF（5MBまで）を受け付けるファイル入力
• ファイル選択後、ファイル名とChangeボタンが表示
• Submit Documentボタン。アップロード中は「Uploading...」と表示
• 受付形式の注記：「Accepted formats: JPG, PNG, or PDF (max 5MB).」

WHMCSで起こること

ダッシュボード

• ダッシュボードデータは複数のソースから読み取られます。有効なサービス数、未解決ケース数、最近の注文はWHMCSとSalesforceからデータを取得します。
• ダッシュボード表示時にWHMCSのレコードは作成または変更されません。

プロフィールと住所の変更

• 個人情報カードからメールや電話番号を編集すると、変更はWHMCSクライアントレコードに書き込まれます。
• 住所を編集すると、変更はWHMCSクライアントレコードに直接書き込まれます。
• 変更はポータルが保存後にユーザーのWHMCSキャッシュをクリアするため、すぐにWHMCSに反映されます。
• 名前、生年月日、性別はポータルから変更できません。変更するには管理者がWHMCSで直接更新する必要があります。

本人確認

• 在留カードの確認ステータスはWHMCSではなくSalesforceに保存されます。

Salesforceで起こること

ダッシュボード

• ダッシュボードは注文情報や利用資格ステータスなど一部のデータをSalesforceから読み取ります。ダッシュボード表示時にSalesforceのレコードは作成または変更されません。

プロフィール変更

• ポータルを通じたメールと電話の変更はWHMCSのみに書き込まれます。Salesforceの住所データは注文作成時にスナップショットとして更新されます。

本人確認

• 在留カードをアップロードすると、ファイルと確認ステータスはSalesforceを通じて管理されます。
• Salesforceで確認ステータスを確認するには：
  • 顧客のAccountレコードを見つけます
  • Id Verification Statusフィールドを確認します
  • ステータス値：Not Submitted、Submitted（審査中）、Verified、Rejected

確認すべき重要事項

ダッシュボード

• ログイン後、挨拶に正しい名前が表示されることを確認。
• 未払い請求書がある場合、タスクカードが表示されることを確認。
• 支払い方法がない場合、追加を促すタスクカードが表示されることを確認。
• 「Active Services」統計カードをクリックして /account/services に移動することを確認。
• 新規アカウントでは「Everything is up to date」と「No recent activity」が表示されることを確認。

プロフィール/個人情報

• /account/settings に移動して情報が正しく表示されることを確認。
• Editをクリックしてメールまたは電話番号を変更、Save Changesをクリックして保存されることを確認。
• 保存後、WHMCSクライアントレコードでメールまたは電話番号が更新されたことを確認。

住所

• 住所情報カードを確認。
• Editをクリックして住所を変更、Save Addressをクリックして保存されることを確認。
• 保存後、WHMCSクライアントレコードで住所フィールドが更新されたことを確認。

本人確認

• 在留カードが未提出の場合、「Required for SIM」ステータスとアップロードフォームが表示されることを確認。
• テスト書類をアップロードして正常に送信されることを確認。ステータスが「Under Review」に変わるはずです。
• 5MB超のファイルまたは未対応形式をアップロードしてエラーが表示されることを確認。