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1	アカウント登録と作成

アカウント登録と作成

概要

このガイドでは、カスタマーポータルで新しいユーザーがアカウントを作成する方法を説明します。プロセスはメール認証から始まり、ユーザーが完全に新規か、Salesforceに既に存在するか、WHMCSの請求アカウントを既に持っているかによって分岐します。最終的に、ユーザーはポータルログイン、リンクされたWHMCSクライアントレコード、更新されたSalesforceアカウントを持つことになります。

ポータルフロー

ステップ1：メールアドレスの入力

1. /auth/get-started の「はじめに」ページに移動します。ログインページから「Get started」または「Transfer your account」をクリックしてアクセスできます。
2. 「Get Started」（はじめましょう）というタイトルと「Enter your email to begin.」（メールアドレスを入力してください）というサブタイトルのシンプルなフォームが表示されます。
3. メールアドレスフィールドにメールアドレスを入力し、Send Verification Code（認証コードを送信）をクリックします。
4. システムがそのメールアドレスに6桁のワンタイムコードを送信します。

ステップ2：メールの確認

1. ページが**「Verify Your Email」**（メールを確認）に変わり、「Enter the code we sent to your email.」（メールに送信したコードを入力してください）というサブタイトルが表示されます。
2. 正しいアドレスが使用されたことを確認できるよう、メールアドレスが画面に表示されます。
3. 6桁のコードを入力します。6桁すべて入力すると自動送信されるか、手動でVerify Code（コードを確認）をクリックできます。
4. コードは10分後に期限切れになります。期限が切れた場合は、Resend code（コードを再送信）リンクで新しいコードを取得してください。届かない場合は迷惑メールフォルダを確認してください。
5. 間違ったメールアドレスを入力した場合は、Change email（メールを変更）をクリックして前のステップに戻ります。
6. 試行回数には制限があります。残りが少なくなると「2 attempts remaining」のような警告が表示されます。

ステップ3：アカウントステータス（認証後の処理）

コードが認証されると、システムがメールアドレスが既知かどうかを確認します。以下の4つの結果のいずれかが表示されます：

結果A：新規顧客（既存レコードなし）

• ページに緑のチェックマーク付きの**「Email Verified!」**（メール認証完了！）が表示されます。
• 「Let's set up your account so you can access all our services.」（すべてのサービスにアクセスできるようアカウントを設定しましょう）というメッセージが表示されます。
• Continue（続行）をクリックして、アカウント作成フォームに進みます。

結果B：Salesforceのみの顧客（以前のお問い合わせで既知）

• ページに**「Welcome back, [名前]!」**（おかえりなさい、[名前]さん！）と表示され、以前のお問い合わせからの情報が見つかったことが説明されます。
• サマリーカードに既にファイルにあるデータ（以前のお問い合わせからの名前、メール、住所）と、まだ提供が必要なデータ（電話番号、生年月日、パスワード）が表示されます。
• 資格ステータスが既に判定されている場合は、それも表示されます。
• Continue（続行）をクリックしてアカウント作成フォームに進みます。一部のフィールドは事前入力されています。

結果C：既存のWHMCS請求アカウント（ポータル未リンク）

• ページに**「Welcome Back!」**（おかえりなさい！）と表示され、既存の請求アカウントが見つかったことが説明されます。
• サマリーカードにWHMCSからの既存データ（メール認証済み、名前、電話番号、住所）と提供が必要なもの（新しいポータルパスワード）が表示されます。
• Continue（続行）をクリックして移行フォームに進みます。

結果D：ポータルアカウントが既に存在

• ページに**「Account Found」**（アカウントが見つかりました）と表示され、既にポータルアカウントがあることが説明されます。
• Go to Login（ログインへ）ボタンが表示され、メールアドレスが事前入力されたログインページに移動します。

ステップ4a：アカウント作成フォーム（新規顧客またはSalesforceのみ）

このフォームでは、アカウント作成に必要な残りの情報を収集します。

完全新規の顧客は以下を入力します：

• 姓名
• 住所（郵便番号、都道府県、市区町村、町名番地のフィールドを持つ日本向け住所フォーム）
• 電話番号
• 生年月日（日付ピッカー）
• 性別（ラジオボタン：男性、女性、その他）
• パスワードとパスワード確認
• 利用規約とプライバシーポリシーへの同意チェックボックス（必須）
• マーケティング同意チェックボックス（任意）

Salesforceのみの顧客は、Salesforceアカウントレコードから名前と住所が事前入力されます。事前入力された情報のサマリーが上部に表示され、残りのフィールド（電話番号、生年月日、性別、パスワード、利用規約）を入力します。

パスワード要件は入力時にリアルタイムで検証表示されます：

• 8文字以上
• 大文字を含む
• 小文字を含む
• 数字を含む

すべて入力したらCreate Account（アカウント作成）をクリックします。

ステップ4b：アカウント移行フォーム（既存WHMCSユーザー）

このフォームは請求情報がWHMCSに既に登録されているため、よりシンプルです。

• 名前、メール、電話番号、住所が無効化された（グレーアウトした）フィールドに表示され、登録情報を確認できますが、ここでは変更できません。
• 生年月日と性別は移行時には収集されません — WHMCSに既にこの情報があります。
• 以下を入力します：
  • パスワードとパスワード確認（上記と同じ要件）
  • 利用規約とプライバシーポリシーへの同意（必須）
  • マーケティング同意（任意）

準備ができたらSet Up Account（アカウント設定）をクリックします。

ステップ5：完了

• 緑のチェックマーク付きの**「Account Created!」**（アカウント作成完了！）ページが表示されます。
• 「Your account has been set up successfully. You can now access all our services.」（アカウントが正常に設定されました。すべてのサービスにアクセスできます）というメッセージが表示されます。
• 2つのオプションが提示されます：
  • Go to Dashboard — 新しいアカウントダッシュボードに移動
  • Check Internet Availability — インターネットサービスページに移動して住所での利用可能状況を確認
• 自動的にログインされ、ポータルの使用を開始できます。

WHMCSで起こること

登録に成功すると、WHMCSで以下が確認できます：

• 新しいクライアントレコードが作成（新規およびSalesforceのみの顧客向け）、または既存のクライアントレコードがリンク（WHMCS移行向け）。
• Clients > Client List に移動し、登録時に使用したメールアドレスで検索します。
• クライアントレコードを開き、以下を確認します：
  • First Name と Last Name が登録時に入力したものと一致
  • Email Address が認証済みメールと一致
  • Phone Number が入力したものと一致
  • 住所フィールド（Address 1、City、State、Postcode、Country）が入力したものと一致
  • カスタムフィールド：
    • Customer Number（カスタムフィールドID 198）— 重要なリンクフィールド。SalesforceアカウントNumber（SF_Account_No__c）を保存し、WHMCSクライアントとSalesforceアカウントを接続します。
    • Date of Birth（カスタムフィールドID 201）— 登録時に入力したものと一致
    • Gender（カスタムフィールドID 200）— 登録時に選択したものと一致
• 新規顧客の場合、クライアントレコードはActiveステータスになります。
• WHMCS移行ユーザーの場合、既存のクライアントレコードがリンクされます。新しいクライアントは作成されません。

WHMCSとSalesforceの接続方法

WHMCSとSalesforceの接続はCustomer Numberを通じて確立されます：

1. SalesforceアカウントにはフィールドCustomer Number（SF_Account_No__c）があります。
2. WHMCSクライアントは同じ値をカスタムフィールド198（Customer Number）に保存します。
3. ポータルの内部データベースは、ポータルユーザーID ↔ WHMCSクライアントID ↔ SalesforceアカウントIDをリンクするマッピングレコードを保存します。

この3方向リンクは登録時に作成され、すべてのクロスシステム操作に不可欠です。

Salesforceで起こること

登録に成功すると、Salesforceで以下が確認できます：

• メールアドレスまたはCustomer Number（SF_Account_No__c）でAccountレコードを検索します。
• アカウントの以下のフィールドを確認します：

フィールド	API名	期待値
Customer Number	SF_Account_No__c	一意の顧客ID（WHMCSカスタムフィールド198と一致）
Portal Status	Portal_Status__c	Active
Portal Registration Source	Portal_Registration_Source__c	New Signup（新規顧客）または Migrated（WHMCS移行）
WHMCS Account	WH_Account__c	形式: "#1234 - Customer Name"（WHMCSクライアントIDを含む）
Portal Last Sign-In	Portal_Last_SignIn__c	登録のタイムスタンプ
Email	PersonEmail	認証済みメールアドレス
Phone	Phone	入力された電話番号

確認すべき重要事項

• 既にポータルアカウントがあるメールアドレスで登録を試みてください。「Account Found」メッセージが表示され、ログインに誘導されるはずです。
• WHMCSに存在するがポータルにないメールアドレスで登録を試みてください。事前入力されたデータでWHMCS移行フローが表示されるはずです。
• Salesforceにのみ存在するメールアドレスで登録を試みてください。事前入力された名前と住所データが表示されるはずです。
• 完全に新しいメールアドレスで登録を試みてください。事前入力なしの完全なアカウント作成フォームが表示されるはずです。
• パスワード検証の動作を確認してください：8文字未満、大文字なし、数字なしのパスワードを試してください。各ケースでエラーが表示されるはずです。
• 利用規約チェックボックスが必須であることを確認してください — チェックなしではフォームが送信されないはずです。
• 認証コードが10分後に期限切れになること、「Resend code」オプションが機能することを確認してください。
• 登録後、WHMCSとSalesforceを確認してレコードが正しく作成または更新されたことを確認してください。
• WHMCS移行の場合、WHMCSに重複クライアントが作成されていないことを確認してください。
• アカウント作成成功後、自動的にログインされ、再度ログインすることなくダッシュボードにアクセスできることを確認してください。